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摩根大通:预计网易首季收入同比增长4% 重申为内地网游股首选主要由于季内缺乏新游戏的推出。该行对网易首季的游戏收入预测相对保守，预计总游戏收入为195亿元，按年增长5%,按季持平，这是由于去年春节基数较高，以及缺乏重大游戏推出。该行重申网易为内地网游股首选，目标价200港元，评级增持，现价相当于今年预测市盈率14倍，接近过去五年是什么。

大行评级|大摩:游戏行业结构变化对腾讯更有利重申为首选大摩发表报告，认为游戏行业结构变化，包括对ARPU(每用户平均收入)较低的游戏类型或小游戏偏好以及海外机遇对腾讯更为有利，重申腾讯为首选，因为其2025年13倍市盈率并未反映游戏行业的转捩点，加上回购承诺。报告指，自2021年监管重启以来，监管重点已从未成年人保护转向过度变说完了。

瑞银:看好网易-S(09999)游戏前景料新作贡献收入60亿人民币持续看好网易在游戏推出方面的前景，并认为目前的前瞻市盈率15倍是获重新评级的理想起点。该行表示，对《射雕》的预测仅为《热血江湖》手游初期表现的一半，并不过于乐观；提到市场对《热血江湖》的竞争感忧虑，但该行对此并不过分担心，主要由于武侠角色扮演游戏(RPG)和大型多小发猫。

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研报掘金|中金:维持腾讯“跑赢行业”评级游戏业务下半年或出现较快...中金发表报告指出，腾讯游戏业务下半年或出现较快增长，同时公司维持高质量的利润率改善和积极的股东回报。中金维持对腾讯“跑赢行业”评级及目标价468港元，对应预测今明两年Non-IFRS市盈率各18倍及15倍。中金预计，第三季腾讯海外游戏增速为11%,主要基于子公司Supercell旗等会说。

传媒ETF(159805)涨近3% 机构:游戏板块逐步走出磨底阶段丨ETF观察9月25日，截至发稿，中证传媒指数(399971)强势上涨2.80%,传媒ETF(159805)上涨2.87%。从估值层面来看，传媒ETF跟踪的中证传媒指数最新市盈率(PE-TTM)仅21.96倍，处于近3年10.38%的分位。华泰证券认为，游戏板块逐步走出磨底阶段，边际发生的变化包括：(1)新品预期(支撑EPS向上还有呢？

一周复盘 | 宝通科技本周累计上涨1.91%,游戏板块上涨1.07%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,游戏板块上涨1.07%。宝通科技本周累计上涨1.91%,周总成交额35.24亿元，截至本周收盘，宝通科技股价为19.78元。【相关资讯】游戏板块多重利好催化宝通科技前三季度净利增速最高ST华通动态市盈率最低估作为大科技板等会说。

摩根士丹利:重申腾讯为手游板块首选摩根士丹利近日分析称，看到内地游戏行业发生一些结构性变化，这些变化对腾讯更为有利，而对网易则相反。该行重申腾讯为板块首选，因为现价仅对应2025年13倍预测市盈率，尚未反映公司游戏业务的转折点。本文源自金融界AI电报

摩根大通:未来6至12个月有多个催化剂推动网易股价向上摩根大通发表报告指，网易自近期高位回落约16%后，现估值相当于预测今年市盈率13倍，相比全球游戏同业艺电(EA)或任天堂折让逾30%。该行认为公司旗下游戏《射雕英雄传》及《FWJ》计算机版的负面影响已被消化，公司于未来6至12个月有多个催化剂推动股价向上。当中包括摩通对说完了。

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阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛:中国电商价值重估...高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜后面会介绍。

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大行评级|摩根大通:重申网易为行业首选第三季起网游收入增长加快摩通重申网易为中国网络游戏行业的首选股，预期《永劫无间》手游的强劲表现，加上《七日世界》于7月初成功于全球推出，应可推动网络游戏收入自第三季起加速增长及股价重估。摩通认为网易目前12倍2024年市盈率的估值为过去五年的低位水平，相对于全球领先线上游戏同业20倍以等会说。

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